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智能家居处于高速发展阶段,怎么把握智能家居亿万市场

发布时间:2019-05-22

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智能家居处于高速发展阶段,怎么把握智能家居亿万市场

 

行业尚处发展初级阶段,短期建议关注:快速崛起的扫地机器人行业;受益硬件智能化进程的核心控制器生产商。

 

长期来看,生态平台是实现家庭场景盈利的核心,家电龙头最有望建成基于家庭场景的垂直平台。

 

风险提示

 

智能家居用户体验提升缓慢导致渗透率提升不及预期;连接协议无法统一,阻碍平台实现连接数快速积累;智能家居平台不能发展出明确的盈利模式;互联网企业以低价冲击原有市场,打破行业原有竞争格局。

 

报告正文

 

1. 投资故事

 

2014年谷歌32亿美元收购Nest引爆智能家居市场,无论是一级市场还是二级市场都对于智能家居概念的投资标的青睐有加,初创企业如雨后春笋般崛起,传统企业也将智能化作为战略转型的重点聚焦。伴随着移动互联网时代,以手机APP控制为主的智能化概念产品占据人们的目光。

 

4年过去,智能家居似乎已从风口下行,进入平淡。Nest的发展不温不火,曾经一度独立于谷歌(在母公司Alphabet旗下,与谷歌平行),后又被重新纳入整合进入谷歌智能家居事业部。雨后春笋般崛起的初创公司,到2018年真正有长足发展的寥寥无几。而传统企业的智能化转型看似并未给公司足够的短期增量,智能化家电产品的市场表现因其体验提升与溢价程度的不匹配,表现并不如预期。

 

4年之后今天,移动互联网已经发展成熟,物联网时代正在开启,通信技术的不断发展,云平台的渐趋成熟,大数据及人工智能令人惊叹的表现为物联网时代的开启奠定了坚实的基础。家庭场景作为物联网最具潜力的应用场景之一,智能家居也伴随时代发展从有线智能时代、单品智能时代走向现在的物联智能时代。众多巨头看中IoT时代家庭场景物物相连的巨大潜力,正在加速布局。

 

我们认为物联网将是继互联网、移动互联网之后下一个历史性的机遇。伴随物联网时代崛起的智能家居(家庭物联网),已经具备更为成熟的发展条件。因此我们推出智能家居专题系列研究,聚焦智能家居所带来的产业投资机会。本篇报告作为系列报告的第1篇,也是系列报告的总论,从自上而下的角度,解析智能家居定义,点明当下发展机遇,剖析产业链涉及行业及各参与方,聚焦商业模式与核心竞争要素,给投资者以宏观的视角概览智能家居行业的现状与未来。

 

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